NGgroup M&A societarie

NGgroup M&A societarie


La società Nggroup s.r.l. assiste Imprenditori, Aziende e Fondi immobiliari in operazioni di Merger & Acquisitions, offrendo servizi di consulenza nell’ambito di operazioni di acquisizione o cessione di società o rami d’azienda e di fusione o scissione seguendo il cliente durante tutto il processo di crescita dell’impresa o di ristrutturazione aziendale.

Fase 1 – Valutazione, definizione dell’Operazione e negoziazioni preliminari:

  • analisi delle informazioni e dei dati, di azienda e di mercato, necessarie per la valutazione economico/finanziaria della Società;
  • assistenza nella definizione del valore di riferimento attribuibile alle Partecipazioni oggetto dell’Operazione;
  • assistenza nell’individuazione dell’Acquirente, che potrà essere sia un investitore finanziario, sia un operatore industriale;
  • assistenza nell’individuazione e nell’esecuzione delle procedure di analisi della documentazione della Società con modalità data room;
  • assistenza nella predisposizione di un eventuale information memorandum da sottoporre ai soggetti di cui sopra, ovvero ai loro azionisti o sottoscrittori;
  • assistenza nelle fasi preliminari della trattativa con l’Acquirente;
  • assistenza nella definizione e nella verifica della struttura societaria dell’Operazione;
  • assistenza nella definizione e nella verifica della struttura finanziaria dell’Operazione;
  • assistenza nella definizione delle pattuizioni relative al Non Disclosure Agreement (di seguito l’“NDA”) da sottoscrivere con l’Acquirente;
  • assistenza nella definizione delle pattuizioni relative alla lettera di intenti (di seguito la “LOI”) da sottoscrivere con l’Acquirente

Fase 2 – Negoziazione:

  • assistenza nelle trattative con l’Acquirente nel corso delle eventuali operazioni di due diligence effettuate dall’Acquirente (di seguito la “Due diligence”);
  • assistenza nelle trattative con l’Acquirente al termine della eventuale Due diligence;
  • assistenza nella negoziazione del prezzo definitivo di cessione relativo all’Operazione.

Fase 3 – Realizzazione dell’Operazione:

  • coordinamento delle eventuali attività di consulenti finanziari, legali e fiscali nell’esecuzione della transazione;
  • assistenza nell’attuazione delle fasi preliminari previste nel Contratto finalizzate alla realizzazione dell’Operazione;
  • assistenza nell’attuazione delle fasi esecutive previste nel Contratto finalizzate alla realizzazione dell’Operazione (di seguito il “Closing”).